Реж.: Эмир Кустурица/Германия-Италия, 2001 г., 90 мин.
Фильм восходит к истокам бешеной неповторимой музыки, которую многие знают как балканский панк. Музыки, которую мир полюбил в фильмах Эмира Кустурицы. Главные персонажи этого фильма — музыканты группы «The No Smoking Orchestra», созданной 25 лет назад в Сараево, в эпоху, «когда все было возможным». Как цыганский караван они прошли через все трагедии своей многострадальной земли, не ища помощи и не выбирая табора. Эмир Кустурица рассказывает свою историю и является одновременно ее героем. Фильм начинается с успешных гастролей 2000 года. Мы знакомимся с каждым членом группы. Их рассказы переплетаются и, по традиции Кустурицы, создают гремучую смесь.