В ролях: Ізабелла Росселліні, Кайл Маклахлан, Денніс Хоппер
Відрізане людське вухо, знайдене в траві, приводить молодого чоловіка до розслідування, пов'язаного з таємничою співачкою нічного клубу та групою злочинців-психопатів, які викрали її дитину.
За «Синій бархат» Лінч був номінований на Оскар як найкращий режисер, Денніс Хоппер – на «Золотий глобус» за свою акторську гру, а Ізабелла Росселліні була відзначена на Independent Spirit Award за найкращу жіночу роль.
Одночасно захоплюючий і химерний. Він затверджує статус Лінча як інноватора, високопрофесійного техніка і людини, з якою краще не перетинатися у темному провулку. – Елвіс Мітчелл, The New York Times
